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天天基金新基分析:上投摩根民生需求

发布日期:2022-03-10 20:39   来源:未知   阅读:

  主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货等。拟任基金经理桂志强先生具有7年证券、基金从业经历,有丰富的行业研究经验并作为基金经理助理参与管理了公司旗下的上投摩根行业轮动基金。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  契合改革方向,关注民生主题。改革是未来中国经济社会发展的主题,而改革的基本目的是为了改善民生。十八届三中全会和中央经济工作会议提出的改革措施均以改善民生为目标,与民生相关的消费、健康、文化等板块蕴藏着大量的主题投资机会。本基金的重点投资方向为民生需求相关行业的上市公司,投资范围涵盖了与民生需求主题相关的12个申万一级业和13个申万二级行业,力争分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。

  三大标准自下而上精选优质个股。本基金采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,根据上市公司的业绩质量、行业成长性和估值水平这三大标准,精选具有良好成长性、估值合理的个股。

  上投摩根民生需求股票型证券投资基金(000524)是一只股票型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货等。拟任基金经理桂志强先生具有7年证券、基金从业经历,有丰富的行业研究经验并作为基金经理助理参与管理了公司旗下的上投摩根行业轮动基金。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的民生需求行业的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。

  本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,其中不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业股票;其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具;权证占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

  改革是未来中国经济社会发展的主题,而改革的基本目的是为了改善民生。十八届三中全会和中央经济工作会议提出的改革措施均以改善民生为目标,与民生相关的消费、健康、文化等板块蕴藏着大量的主题投资机会。本基金的重点投资方向为民生需求相关行业的上市公司,投资范围涵盖了与民生需求主题相关的12个申万一级行业和13个申万二级行业,力争分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。

  本基金采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,根据上市公司的业绩质量、行业成长性和估值水平这三大标准,精选具有良好成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量的方法分析公司的财务指标,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。此外,本基金将从公司所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股票进行定性分析。为了避免投资估值过高的股票,本基金将综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司的估值水平进行分析比较,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。

  上投摩根民生需求是一只股票型基金。上投摩根基金公司目前旗下有多只股票型基金,表格1中列出了上投摩根基金旗下的其他9只成立一年以上的股票型基金在2013年的业绩表现,可以看到公司旗下股票型基金在2013年的整体业绩表现优秀,绝大多数基金的涨幅均大幅超过同类平均水平。

  数据来源:Choice资讯、天天基金研究中心,截止日期:2013-12-31

  复旦大学金融学硕士,2010年10月加入上投摩根基金管理有限公司,现任基金经理助理、研究部总监助理、消费组组长,长期从事消费行业研究并辅助基金经理进行投资决策。

  桂志强先生具有7年证券、基金从业经历,有丰富的行业研究经验并作为基金经理助理参与管理了公司旗下的上投摩根行业轮动基金。2012-2013年,上投摩根行业轮动基金连续两年表现优秀,分别取得了13.59%和45.18%的年度涨幅,大幅领先于同类平均水平。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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